Résumé : La distraction favorite de la tsarine Anna Ivanovna, nièce de Pierre-le-Grand, est le spectacle offert par les nains et les bouffons qu'elle loge au dernier étage du palais. Ils doivent la faire rire sur commande, elle les entretient. Averti de ses préférences, le boyard Pastoukhov décide de lui présenter Vassia, son fils de vingt-deux ans, un nain qu'il a tenu caché dans son village. Vassia devient le nain favori de la tsarine. Mais il est aussi propulsé dans des intrigues de cour qui le dépassent, et sert d'instrument de vengeance à la tsarine. Elle le contraint à épouser Nathalie, sa jeune rivale à la Cour. Mais rien ne se passe comme prévu...